1. Tendències de desenvolupament de productes
1.1 Mecanisme d'acció i posicionament del producte
Quinoxifen és un fungicida de quinolina desenvolupat per Dow AgroSciences (ara part de Corteva). El producte es va registrar per primera vegada a Europa l'any 1996, aprovat als EUA sota el programa de plaguicides de risc reduït de l'EPA el 1999, va rebre l'aprovació de la UE el 2004 i es va autoritzar per primera vegada a Europa el 1997. S'utilitza àmpliament en cultius d'hortalisses i fruites com cireres, raïms i enciams.
El quinoxifè pertany a la classe química de la quinolina i és l'únic fungicida de la quinolina membre del grup FRAC 13, amb un mecanisme d'acció únic exclusiu d'aquest grup. El producte és un fungicida protector amb propietats de translocació sistèmica, actuant inhibint la formació d'apressoris en fongs de mildiu pols, evitant així la infecció. Quinoxifen té un mecanisme únic: interfereix amb la via de transducció del senyal del patogen. La formació d'apressori és un pas crític perquè els fongs de mildiu en pols envaeixin amb èxit les cèl·lules hostes, i la interferència del quinoxifè amb aquest procés el converteix en una eina clau en el control de l'oïdi.
Quinoxifen presenta una mobilitat superficial única: després de l'aplicació, s'uneix a la capa cerosa de les fulles de les plantes i es mou entre els teixits de les fulles mitjançant l'alliberament lent de vapor, protegint les parts de fulles i fruites que no van ser ruixades directament, formant una barrera protectora contínua. Té una durada de fins a 14 dies i una excel·lent resistència a la pluja: la pluja en una hora després de l'aplicació no afecta l'eficàcia. Els intervals d'aplicació són de 10 a 14 dies en el raïm i de 7 a 10 dies en les verdures.
Pel que fa als cultius objectiu, el quinoxifè s'utilitza principalment per controlar l'oïdi de cereals (blat, ordi), raïm, cucurbitacions (melons, cogombres, etc.), mànecs, tomàquets i llúpols. A Itàlia, una formulació de concentrat de suspensió de 250 g/L ha demostrat un alt nivell de protecció i estratègies d'aplicació flexibles en diverses condicions ambientals.
1.2 Avantatges de la diferenciació de productes
Els principals avantatges diferenciats del quinoxifè es reflecteixen en tres aspectes:
Primer,el seu lloc únic objectiu el converteix en una opció clau per als programes de rotació de gestió de la resistència. En el context de l'augment de la resistència als fungicides convencionals, amb QoI (FRAC 11) i DMI (FRAC 3) que ara mostren una resistència generalitzada, el mecanisme d'acció únic del quinoxifè fonamenta el seu valor insubstituïble.
En segon lloc,el seu posicionament al mercat està molt enfocat al control del mildiu pols. El producte està específicament dirigit contra els patògens del mildiu en pols. Tot i que això limita la seva activitat d'-ampli espectre, ofereix avantatges molt específics a les zones amb alta pressió de mildiu pols.
Tercer,té una baixa toxicitat i respectuós amb el medi ambient. Quinoxifen té perfils toxicològics, ambientals i ecotoxicològics favorables. L'EPA dels Estats Units el va incloure al Programa de plaguicides de risc reduït l'any 1999. Té intervals d'entrada curts-(12 hores), un interval de-pre-collita de 3 dies i requisits d'equip de protecció personal baixos.
1.3 Desenvolupament de formulacions i estratègies de combinació
Estructura de la formulació:A partir de les dades de 2020, el concentrat de suspensió (SC) i el líquid (LI) són els dos tipus de formulació dominants per al quinoxifè. A Itàlia, s'ha demostrat que el SC de 250 g/L proporciona un alt nivell de protecció en condicions de camp variables.
Desenvolupament de productes combinats:La combinació de quinoxifè amb fungicides que tenen altres mecanismes d'acció és una adreça important per afegir valor al producte. Els productes combinats de quinoxifen-azoxistrobina s'han desenvolupat a nivell mundial i mostren un creixement del mercat més elevat que els productes únics-actius. A més, el quinoxifè es pot girar amb diversos fungicides, incloses mescles o alternances amb triflumizol (FRAC 3), clorotalonil (FRAC M5), etc., per retardar el desenvolupament de la resistència. En el control de la resistència al mildiu del raïm, les combinacions de quinoxifè amb benzovindiflupyr, metrafenona i altres productes proporcionen un control excel·lent.
1.4 Paisatge de registre i canvis clau
Els desenvolupaments clau del registre del quinoxifè representen les variables més crítiques en el panorama del mercat.
Estat de registre de la UE:Ja no s'aprova.
Estat de registre a altres regions:Actualment, el quinoxyfen encara està autoritzat per a l'ús a molts països, inclosos Austràlia, Xile i els Estats Units. Al Canadà, l'Agència Reguladora de Gestió de Plagues (PMRA) té nou registres d'aplicacions que contenen quinoxifè, amb el producte QUINTEC FUNGICIDE que porta el número de registre 29755. Al mercat dels Estats Units, el producte Quintec® de Dow AgroSciences continua sent àmpliament utilitzat, amb un interval de re{2}}entrada de 12 hores, uns requisits de pre{{4}3} dies d'equip de protecció personal i uns requisits de pre{{4}3} dies.
Paisatge de registre a la Xina:Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. és l'únic fabricant legalment registrat a la Xina.
2. Tendències de desenvolupament del mercat
2.1 Mida del mercat global i reptes d'estimació
La mida del mercat global del quinoxifè varia significativament entre diferents metodologies estadístiques i dimensions d'avaluació, a causa de l'evolució de l'estat de la patent del producte, els canvis en la propietat de la línia de productes i la recent retirada del mercat de la UE.
L'any 2019, quan Nissan Chemical Corporation va adquirir tota la línia de productes de quinoxifè (incloses marques com Quintec® i Fortress™) de Corteva, Inc., la valoració a nivell de la indústria-de la línia de productes va ser d'aproximadament 280 milions de dòlars EUA, i el mercat principal era el de control de mildiu pols dels EUA. Aquesta valoració representa un punt de dades autoritzat de la indústria per al valor comercial global de la línia de productes de quinoxifè tal com s'informa a fonts públiques.
2.2 Valoració de mercat en l'esdeveniment d'adquisició de la indústria
El desembre de 2019, Nissan Chemical va anunciar l'adquisició de la línia de productes de quinoxifè de Corteva. La transacció va cobrir totes les marques, incloses Quintec® i Fortress™, així com els inventaris relacionats. El quinoxifen és un fungicida protector eficaç contra l'oïdi en cereals, raïm, fruites de pinyol i verdures com les cucurbitacions. Té un mode d'acció únic i es comercialitza a nivell mundial principalment com a producte actiu-únic Quintec® i com a producte de barreja Arius™ (quinoxifè + miclobutanil). El mercat principal eren els Estats Units, amb un valor de mercat d'aproximadament 280 milions de dòlars EUA. Després de l'adquisició, Nissan Chemical es va associar amb Gowan Company, amb seu a Arizona, EUA, per integrar el quinoxifè a les entitats comercials de Gowan als Estats Units, Mèxic i Xile.
2.3 Patrons de mercat regionals i desenvolupaments clau
(1) Canvis importants en el mercat de la UE
La retirada del quinoxifè del mercat de la UE ha tingut un impacte profund en la dinàmica global de l'oferta-demanda. La sortida de la UE representa el canvi estructural més gran al mercat global del quinoxifè.
(2) Mercat dels Estats Units: regió principal de vendes
Els Estats Units són la regió principal de vendes de quinoxifè i va ser el mercat principal avaluat durant l'adquisició del 2019. Quintec® és l'únic fungicida FRAC Group 13 registrat al mercat dels EUA, àmpliament utilitzat per al control de l'oïdi en diversos cultius, com ara raïm, cucurbitàcies, fruites d'os, maduixes i pebrots. Gowan Company és ara el distribuïdor exclusiu de Quintec® als Estats Units, Mèxic i Xile.
(3) Mercat d'Austràlia: regió de creixement actiu
Austràlia és actualment un dels mercats de creixement més actius per al quinoxifè. Durant el període 2023-2024, l'APVMA (Autoritat australiana de pesticides i medicaments veterinaris) va emetre una sèrie de permisos d'ús d'emergència per al control del mildiu pols de blat. La investigació finançada per GRDC (Grains Research and Development Corporation)-va confirmar que el quinoxifè (productes que contenen 250 g/L de quinoxifè, per exemple, Legend®, número de permís PER93197), juntament amb la metrafenona (Vivando®, PER93198) i la proquinazida (Talendo®, PER93216), estava aprovat per al control de mildiu. Aquesta és la primera vegada que es permet l'ús de quinoxifè al blat australià, després de la seva autorització-de llarga durada en cultius com el raïm (fungicida de llegenda aprovat per al control del mildiu pols del raïm el 2002).
(4) Altres mercats
Quinoxyfen actualment manté registres a diversos altres països, inclosos Xile i Israel, i es continua venent a través dels canals de distribució de Gowan Company.
2.4 Paisatge competitiu
Desenvolupador original:Dow AgroSciences (després es va fusionar amb Corteva Agriscience) va ser el desenvolupador original de quinoxifè, amb noms comercials bàsics com Quintec® i Fortress™, així com el producte combinat Arius™ (quinoxifè + myclobutanil).
Transferència de línia de productes:El desembre de 2019, Nissan Chemical va adquirir tota la línia de productes de quinoxifè de Corteva. Posteriorment, Nissan Chemical es va associar amb Gowan Company per integrar el quinoxifè a les entitats comercials de Gowan als Estats Units, Mèxic i Xile. Gowan Company és ara el distribuïdor exclusiu de Quintec® en aquests mercats.
Entrada d'empreses xineses:L'any 2024, el quinoxifè va rebre el seu primer registre d'exportació-només a la Xina, cosa que va marcar l'entrada oficial de Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. a la cadena de subministrament mundial del quinoxifè, participant principalment en el subministrament global mitjançant exportacions de material tècnic i formulacions.
Altres participants:Altres participants globals inclouen Arysta LifeScience, entre d'altres, que distribueix productes de quinoxifè a Europa i altres regions.
2.5 Resum de tendències del mercat
El mercat del quinoxifè es troba actualment en una fase de transició:
Factors positius:El valor de gestió de la resistència derivat del seu mecanisme d'acció únic (Grup FRAC 13) és cada cop més destacat en els programes de rotació; persisteix la demanda global essencial de control de mildiu pols; la demanda dels-segments de cultius d'alt valor (raïm, hortalisses, fruites, etc.) es manté estable; l'adquisició del 2019 de la línia de productes per part de Nissan Chemical amb una valoració de la indústria d'aproximadament 280 milions de dòlars EUA indica el reconeixement de la indústria del seu valor comercial; la demanda de quinoxifè està creixent en mercats emergents com Austràlia a causa de les necessitats de gestió de la resistència; l'entrada d'empreses xineses a la cadena de subministrament podria ajudar a ampliar l'oferta global.
Factors negatius:La retirada de la UE és la variable negativa més gran, la qual cosa comporta una contracció important del volum total del mercat global.
Direcció futura:El creixement futur del mercat dependrà més de les regions on el quinoxifè encara estigui disponible, com ara Amèrica del Nord, Austràlia i Amèrica Llatina. El desenvolupament de productes combinats amb fungicides que tinguin altres mecanismes d'acció i ús rotatiu dins dels programes de gestió integrada de plagues (MIP) serà la principal direcció per afegir valor al producte. Després de la concessió per part de la Xina d'un registre-només d'exportació, s'espera que les empreses xineses tinguin un paper més important a la cadena de subministrament global.
3. Recomanacions estratègiques
(1) Estratègia de producte:
Prioritzar el desenvolupament de productes combinats de quinoxifè amb fungicides que tinguin altres mecanismes d'acció per abordar problemes de resistència i ampliar l'espectre de control de malalties. Atès que el quinoxifè s'adreça específicament a l'oïdi, les combinacions amb productes DMI (p. ex., tebuconazol), productes QoI (p. ex., azoxistrobina) i altres poden proporcionar una protecció de malalties d'-espectre més ampli. A més, exploreu direccions de formulació respectuoses amb el medi ambient, com ara líquids i emulsions de suspensió per millorar la competitivitat del producte.
(2) Estratègia de mercat:
Centra't en les regions i segments següents: en primer lloc, el mercat nord-americà: l'EPA dels EUA va incloure el quinoxifè en el seu programa de plaguicides de risc reduït l'any 1999, proporcionant una base de mercat estable, i la marca Quintec® està ben-consolidada. En segon lloc, el mercat australià: la investigació GRDC i els permisos APVMA indiquen una demanda local activa de quinoxifè, el que el converteix en un important mercat de creixement. En tercer lloc, els segments de cultius d'alt-valor (raïm, verdures, fruites, etc.), on els productors tenen una gran disposició a pagar i els valors unitaris són alts.
(3) Estratègia de la cadena de subministrament:
El primer registre d'exportació-únic de quinoxifè a la Xina l'any 2024 marca l'entrada oficial de Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. a la cadena de subministrament global de quinoxifè. Al mateix temps, s'ha de prestar atenció a la competència de marques de les empreses i als avantatges del canal, adoptant estratègies competitives diferenciades.
